Roles personalizados
En Waclis, los roles personalizados permiten al propietario de la cuenta o administrador configurar roles específicos
para cada agente, controlando su acceso a la plataforma según las necesidades de la organización. Además de los roles
personalizados, Waclis cuenta con dos roles predeterminados:
- Administrador: Acceso completo a todas las funcionalidades y configuraciones de la cuenta, incluyendo la gestión de
agentes, configuraciones avanzadas, reportes, etiquetas y segmentación.
- Agente: Acceso limitado, restringido principalmente a la gestión de conversaciones asignadas y la vista de bandeja
de entrada, sin acceso a configuraciones globales o informes avanzados.
Los roles personalizados permiten crear y asignar permisos adicionales a roles específicos, adaptando el acceso de cada
agente según sus responsabilidades dentro del equipo.
Pasos para configurar roles personalizados en Waclis
1. Accede al módulo de Roles personalizados
- Desde la interfaz principal de Waclis, selecciona Ajustes > Roles personalizados para ver y gestionar los roles
existentes o agregar un nuevo rol.
2. Agregar un nuevo rol personalizado
- En el módulo de Roles personalizados, selecciona Agregar rol personalizado.
- Completa los detalles básicos del rol:
- Nombre: Asigna un nombre claro al rol (por ejemplo, “Agente de soporte” o “Supervisor”).
- Descripción: Añade una breve descripción para especificar el propósito y las funciones del rol.
- Ejemplo: Crea un rol llamado “Supervisor” con acceso a informes y la capacidad de gestionar el flujo de
conversaciones en los equipos.
3. Configurar los permisos del rol personalizado
- En la sección de Permisos, marca las casillas de verificación para seleccionar los permisos específicos que
tendrá el rol:
- Gestionar todas las conversaciones: Permite acceso y gestión completa de todas las conversaciones en la
cuenta, independientemente de su asignación.
- Gestionar conversaciones no asignadas y aquellas asignadas a ellos: Permite ver y gestionar conversaciones
no asignadas o asignadas específicamente al agente.
- Gestionar conversaciones en las que participan y aquellas asignadas a ellos: Permite gestionar
conversaciones en las que el agente ha participado o se le han asignado.
- Gestionar contactos: Acceso completo a la lista de contactos y posibilidad de editar sus perfiles y datos.
- Gestionar informes: Permiso para ver y analizar informes de rendimiento de conversaciones y agentes.
- Gestionar base de conocimientos: Permiso para crear y editar artículos en la base de conocimientos de la
empresa.
- Gestionar kanban: Acceso al tablero Kanban para organizar y gestionar el flujo de conversaciones y tareas.
- Gestionar vista de bandeja de entrada: Permiso para organizar y configurar la vista de bandeja de entrada
según las necesidades del equipo.
- Una vez configurados los permisos, haz clic en Enviar para guardar el rol o en Cancelar si deseas realizar
ajustes adicionales antes de guardarlo.
4. Administrar roles personalizados
- En el módulo de Roles personalizados, verás un listado de todos los roles personalizados junto con su nombre,
descripción, permisos asignados y opciones para administrar.
- En la columna de acciones podrás editar el rol para ajustar los permisos o eliminar el rol si ya no es
necesario.
Ejemplo: Si el equipo de ventas requiere permisos adicionales para gestionar contactos y ver informes, puedes
editar el rol de “Agente de ventas” para otorgar estos permisos.
5. Asignar roles personalizados a los agentes
- Una vez configurado un rol, puedes asignarlo a los agentes desde Ajustes > Agentes.
- Selecciona el agente, elige el rol personalizado adecuado y guarda los cambios.
Ejemplo: Asigna el rol de “Supervisor” a un agente que necesita acceso a reportes y la capacidad de reasignar
conversaciones dentro de su equipo.
Ejemplo práctico de configuración de roles personalizados en Waclis
- Situación: Una empresa de servicios financieros necesita gestionar el acceso de su equipo para proteger la
información sensible de los clientes.
- Proceso:
- Crea un rol personalizado llamado “Agente de soporte” con permisos para gestionar contactos y la vista de
bandeja de entrada.
- Asigna el rol de “Supervisor” a los líderes de equipo para que puedan monitorear y reasignar conversaciones y
ver los informes de rendimiento.
- Los administradores tienen asignado el rol predeterminado Administrador, permitiéndoles acceso completo a las
configuraciones y a la administración de la cuenta.
Consejos para optimizar la configuración de roles personalizados en Waclis
- Define roles específicos para cada función: Establece roles según las responsabilidades de cada área para limitar el
acceso solo a lo necesario y mejorar la seguridad.
- Revisa los permisos de los roles predeterminados y personalizados: Realiza ajustes según la evolución de las
necesidades de la empresa para mantener el acceso controlado.
- Utiliza descripciones detalladas para cada rol: Esto facilita la identificación y asignación del rol correcto a cada
agente, asegurando que todos entiendan las responsabilidades y límites de su acceso.
