Macros

Las Macros en Waclis permiten automatizar acciones frecuentes en conversaciones, facilitando la gestión eficiente de tareas repetitivas. Estas macros ejecutan secuencias de acciones predefinidas de acuerdo con el flujo establecido, lo que es ideal para respuestas rápidas, asignaciones, y categorización de consultas. Este tutorial explica cómo crear, configurar y aplicar macros, junto con ejemplos prácticos de uso diario.

Pasos para configurar una macro

1. Acceder al módulo de Macros

• Dirígete a Ajustes > Macros en Waclis.

• En esta sección, verás una lista de las macros existentes con la siguiente información:

  • Nombre del macro

  • Agente que creó el macro

  • Última actualización por (nombre del agente)

  • Visibilidad (pública o privada)

  • Botones de editar y eliminar

2. Crear una nueva macro

• Haz clic en Agregar una nueva macro.

• A la derecha de la pantalla, introduce el Nombre del macro y selecciona la Visibilidad del macro:

  • Público: Visible para todos los agentes con acceso a macros.

  • Privado: Visible solo para el creador o agentes con permisos específicos.

• A la izquierda de la pantalla, verás el flujo de acciones configuradas en el macro. Las acciones se ejecutan en el orden en que se agregan y pueden reorganizarse arrastrando los nodos.

3. Configurar acciones en la macro

• Las opciones de acciones disponibles incluyen:

  • Asignar Equipo: Asigna la conversación a un equipo específico.

  • Asignar Agentes: Asigna la conversación a agentes específicos.

  • Añadir etiqueta: Aplica una etiqueta a la conversación.

  • Eliminar etiqueta: Elimina una etiqueta existente de la conversación.

  • Eliminar asignación de equipo: Elimina la asignación de equipo de la conversación.

  • Enviar transcripción por email: Envía la transcripción de la conversación a un correo especificado.

  • Silenciar conversación: Desactiva notificaciones para la conversación.

  • Posponer conversación: Programa la conversación para ser reabierta en un momento específico.

  • Resolver conversación: Marca la conversación como resuelta.

  • Enviar Webhook: Envía un evento webhook a una URL externa.

  • Enviar Archivo: Envía un archivo adjunto en la conversación.

  • Enviar mensaje: Envía un mensaje predefinido en la conversación.

  • Añadir nota privada: Añade una nota privada en la conversación.

  • Modificar prioridad: Cambia el nivel de prioridad de la conversación.

4. Guardar y activar la macro

• Haz clic en Guardar macro para almacenar y activar la configuración.

5. Aplicar una macro en una conversación

• En una conversación, selecciona el ícono de Macros y elige la macro deseada para ejecutar automáticamente las acciones definidas.

Ejemplos de uso diario de macros

1. Macro de bienvenida inicial:

   • Acciones: Enviar mensaje, añadir etiqueta “Nuevo cliente”, asignar equipo de atención.

   • Descripción: Envía un saludo de bienvenida y asigna la conversación al equipo de atención al cliente.

2. Confirmación de pedido:

   • Acciones: Enviar mensaje “Su pedido ha sido confirmado”, añadir etiqueta “Pedido confirmado”, resolver conversación.

   • Descripción: Informa al cliente sobre la confirmación de su pedido y marca la conversación como resuelta.

3. Escalado a soporte técnico:

   • Acciones: Asignar equipo de soporte técnico, añadir etiqueta “Escalado”, enviar transcripción por email al supervisor.

   • Descripción: Escala casos técnicos complejos, envía un resumen al supervisor y asigna la conversación.

4. Seguimiento de pedido en 24 horas:

   • Acciones: Enviar mensaje “Haremos seguimiento en 24 horas”, posponer conversación 24 horas.

   • Descripción: Pospone la conversación para reabrirse al día siguiente, ideal para seguimiento post-venta.

5. Macro de cierre y agradecimiento:

   • Acciones: Enviar mensaje de agradecimiento, añadir etiqueta “Cliente satisfecho”, resolver conversación.

   • Descripción: Envía un mensaje final de agradecimiento y cierra la conversación.

6. Envío de encuesta de satisfacción:

   • Acciones: Enviar mensaje con enlace a encuesta, añadir nota privada sobre el estado final de la conversación.

   • Descripción: Envía una encuesta de satisfacción y agrega una nota con detalles relevantes del caso.

7. Silenciar conversación inactiva:

   • Acciones: Silenciar conversación, añadir etiqueta “Inactiva”.

   • Descripción: Para conversaciones que no necesitan notificaciones activas, silencia la conversación y la etiqueta como inactiva.

8. Resolución rápida de consulta común:

   • Acciones: Enviar mensaje con respuesta rápida, añadir nota privada con detalles adicionales para revisión.

   • Descripción: Proporciona una respuesta rápida y agrega una nota interna para seguimiento.

9. Notificación de pago pendiente:

   • Acciones: Enviar mensaje de recordatorio de pago, modificar prioridad a alta.

   • Descripción: Notifica al cliente de un pago pendiente y prioriza la conversación.

10. Macro para campañas promocionales:

    • Acciones: Enviar mensaje promocional, añadir etiqueta “Campaña” y resolver conversación.

    • Descripción: Envía un mensaje de promoción o descuento y marca la conversación como resuelta.