Etiquetas y segmentos de contacto

Las etiquetas y los segmentos de contacto en Waclis son herramientas fundamentales para organizar y clasificar tanto las conversaciones como los contactos. Las etiquetas permiten categorizar interacciones específicas con clientes en la bandeja de entrada, mientras que los segmentos de contacto agrupan a los clientes en función de criterios definidos. Estas funciones facilitan el seguimiento, la segmentación de campañas y la personalización de la comunicación, optimizando la experiencia del cliente y la eficiencia del equipo.

Pasos para crear y usar etiquetas en Waclis

Accede a la sección de Etiquetas
- En la interfaz principal de Waclis, selecciona Ajustes > Etiquetas para configurar y gestionar etiquetas personalizadas.
Crear una nueva etiqueta
- Haz clic en Crear etiqueta y completa los campos de configuración:
  - Nombre de la etiqueta: Asigna un nombre claro que describa la función de la etiqueta (por ejemplo, “Consulta urgente” o “Cliente VIP”).
  - Descripción: Añade una descripción breve para contextualizar el uso de la etiqueta.
  - Color: Elige un color distintivo para facilitar la identificación visual de la etiqueta en la bandeja de entrada.
  - Mostrar en la barra lateral: Si deseas tener acceso rápido a la etiqueta, marca esta opción para que esté siempre visible en la barra lateral.
- Ejemplo: Crea una etiqueta llamada “Soporte técnico” en color rojo para identificar rápidamente las consultas relacionadas con problemas técnicos.
Aplicar etiquetas durante una conversación
- En la bandeja de entrada, puedes aplicar etiquetas a las conversaciones en curso:
  - Haz clic en el ícono de Etiquetas durante una conversación y selecciona la etiqueta más adecuada.
  - Es posible combinar varias etiquetas para clasificar una conversación en distintas categorías, según sea necesario.
- Ejemplo: Un cliente solicita asistencia técnica y también es un comprador frecuente. Se aplican las etiquetas “Soporte técnico” y “Cliente frecuente” para futuras referencias.
Filtrar y buscar conversaciones por etiquetas
- En la bandeja de entrada, utiliza la función de filtros para buscar conversaciones según las etiquetas aplicadas. Esto permite la revisión rápida de temas específicos o la priorización de casos urgentes.
  Ejemplo: Filtra las conversaciones etiquetadas como “Consulta urgente” para atenderlas con prioridad y asegurarte de que los casos críticos sean resueltos rápidamente.

Pasos para crear y usar filtros de contacto en Waclis

Accede a la sección de Contactos
- Desde la interfaz principal de Waclis, selecciona Contactos para gestionar todos los perfiles de clientes y crear segmentos según distintos criterios.
Definir los criterios del segmento
- Haz clic en Filtros para definir los criterios del segmento de contacto. Puedes seleccionar parámetros como:
  - Nombre: Filtrar por nombres específicos.
  - Email: Seleccionar contactos que usen un dominio de correo específico o emails particulares.
  - Número de teléfono: Definir criterios de segmentación según el número telefónico.
  - País y Ciudad: Filtrar por ubicación geográfica.
  - Creado el: Segmentar contactos según su fecha de creación.
  - Última actividad: Segmentar contactos según su fecha de última interacción.
  - Bloqueado: Filtra por contactos bloqueados.
  - Atributos personalizados: Utiliza atributos adicionales según la información relevante que tengas sobre tus contactos.
- Puedes configurar reglas de filtrado usando las condiciones Igual a o No igual a para cada criterio y añadir múltiples filtros con condiciones "Y" o "O" para adaptarse a tus necesidades.
  Ejemplo: Crea un segmento llamado “Promociones recientes” para contactos en Argentina que han interactuado en los últimos 30 días.
Guardar el filtro
- Después de definir los criterios y aplicar los filtros, haz clic en Guardar filtros y asigna un nombre al segmento (por ejemplo, “Clientes VIP” o “Interesados en promociones”).
- Estos segmentos pueden ser reutilizados y actualizados según las necesidades de comunicación de la empresa.
Usar segmentos en campañas y comunicaciones
- Los segmentos de contacto pueden emplearse para campañas dirigidas o mensajes personalizados:
  - Al crear una campaña en Waclis, selecciona un segmento específico para enviar mensajes a un grupo de clientes definido.
- Ejemplo: En una campaña de email marketing, selecciona el segmento “Clientes VIP” para ofrecerles descuentos exclusivos.
Editar y actualizar segmentos según las necesidades
- Los segmentos pueden modificarse en cualquier momento para ajustar los criterios de inclusión.
- Desde la sección de Contactos, selecciona el filtro a modificar, ajusta los criterios y guarda los cambios para actualizar el segmento.
  Ejemplo: Ajusta el segmento “Clientes frecuentes” para incluir únicamente aquellos que hayan realizado compras en los últimos 6 meses.

Ejemplo práctico de uso de etiquetas y segmentos de contacto

Situación: Una agencia de viajes desea organizar sus contactos y dar prioridad a ciertas consultas.
Proceso:
- Crea etiquetas como “Consulta de reserva”, “Reclamación” y “Cliente VIP”.
- Durante las conversaciones, aplica estas etiquetas según el tipo de consulta.
- En la sección de Contactos, crea un segmento llamado “Interesados en paquetes turísticos” para clientes que han preguntado sobre promociones de viajes.
- Utiliza este segmento en una campaña de email marketing para enviar información sobre nuevas ofertas y paquetes especiales.

Consejos para optimizar el uso de etiquetas y filtros de contacto

Usa colores distintivos para las etiquetas: Facilita la visualización rápida en la bandeja de entrada y ayuda a priorizar las tareas.
Mantén los filtros actualizados: Revisa regularmente los segmentos para asegurarte de que reflejan los datos y la información más recientes de tus clientes.
Combina etiquetas y filtros para mayor precisión: Utiliza etiquetas en conversaciones individuales y filtros en los contactos para clasificar con precisión, facilitando el envío de comunicaciones personalizadas y relevantes.