Los formularios previos al chat en Waclis permiten recopilar información clave de los clientes antes de que inicien una conversación con un agente. Esto ayuda a los agentes a contextualizar mejor la solicitud del cliente y a priorizar la atención según la urgencia o tipo de consulta. Los formularios pueden incluir campos personalizados para capturar detalles específicos, como nombre, correo electrónico, motivo de la consulta o cualquier dato relevante. Esta función solo esta disponible para el canal de **Chat Web y Whatsapp Business API.
Pasos para configurar un formulario previo al chat en Waclis**
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En la interfaz principal de Waclis, selecciona Ajustes > Entradas y selecciona el canal en el que deseas habilitar el formulario previo al chat (por ejemplo, chat en vivo en tu sitio web).
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Dentro de la configuración del canal seleccionado, busca la opción de Formulario previo al chat y selecciona Crear nuevo formulario.
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Asigna un nombre al formulario para identificarlo fácilmente (por ejemplo, “Formulario de consulta general”).
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Define la ubicación del formulario, como en el chat en vivo del sitio web o en un canal específico como WhatsApp Business API.
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Configura los campos del formulario
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Añade los campos que deseas que el cliente complete antes de iniciar la conversación. Waclis ofrece varias opciones de campos personalizados:
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Nombre: Campo para capturar el nombre del cliente.
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Correo electrónico: Ideal para obtener la información de contacto del cliente.
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Motivo de la consulta: Lista desplegable con motivos comunes, como “Consulta sobre producto”, “Soporte técnico”, “Reclamación”.
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Mensaje inicial: Campo de texto libre donde el cliente puede describir su solicitud.
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Campos personalizados: Crea campos adicionales según las necesidades de tu empresa (ejemplo: “Número de pedido” o “Código de cliente”).
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Marca los campos que son obligatorios para asegurarte de que el cliente proporcione la información necesaria.
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Personaliza el diseño y el mensaje del formulario
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Puedes personalizar la apariencia del formulario para que coincida con la imagen de marca de tu empresa:
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Título y subtítulo: Añade un título claro, como “Cuéntanos en qué podemos ayudarte”.
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Mensajes de bienvenida: Configura un saludo que anime a los clientes a completar el formulario.
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Color y estilo: Ajusta los colores y estilos para que coincidan con el diseño del sitio web o el canal de comunicación.
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Ejemplo: Un formulario previo al chat en una tienda en línea podría incluir un título como “¡Hola! Cuéntanos qué necesitas para poder ayudarte”.
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Configura reglas de enrutamiento según las respuestas
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Waclis permite configurar reglas de enrutamiento basadas en las respuestas proporcionadas en el formulario:
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Asignación automática de agentes: Asigna la conversación a un agente o equipo específico según el motivo de la consulta seleccionado por el cliente.
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Aplicación de etiquetas: Etiqueta automáticamente la conversación con base en los campos seleccionados para facilitar la organización.
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Ejemplo: Si el cliente selecciona “Soporte técnico” en el formulario, la conversación puede ser asignada directamente al equipo de soporte técnico.
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Habilita el formulario y realiza pruebas
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Una vez configurado el formulario, habilítalo para el canal seleccionado.
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Realiza pruebas internas completando el formulario para verificar que los datos ingresados se capturen correctamente en la bandeja de entrada de Waclis.
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Ajusta los campos o las reglas de enrutamiento si es necesario tras las pruebas.
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Ejemplo práctico de uso de formulario previo al chat
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Situación: Un concesionario de autos quiere optimizar la atención al cliente recopilando información clave antes de iniciar una conversación.
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Proceso:
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Configura un formulario previo al chat con campos para nombre, correo, motivo de la consulta (Opciones: “Compra de auto”, “Soporte técnico”, “Servicio de mantenimiento”) y mensaje inicial.
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Personaliza el diseño con el título “¡Bienvenido a AutoMundo! Cuéntanos en qué podemos ayudarte”.
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Configura reglas para asignar automáticamente las consultas sobre “Compra de auto” al equipo de ventas.
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Realiza pruebas para asegurarse de que las conversaciones lleguen a la bandeja de entrada con la información correcta.
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Consejos para optimizar el uso de formularios previos al chat
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Mantén los formularios simples: Solicita solo la información necesaria para no disuadir al cliente de iniciar la conversación.
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Personaliza las opciones del formulario: Adapta los campos a las necesidades de tu empresa para captar información útil que agilice la atención.
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Configura reglas de enrutamiento inteligentes: Usa las respuestas del formulario para guiar automáticamente las conversaciones al agente o equipo adecuado, mejorando la eficiencia.